Multi Family Office
GROSSE VERMÖGEN SIND DAS ERGEBNIS EINES LEBENS VOLLER ARBEIT, VOLLER INNOVATION, VOLLER ZIELE UND TRÄUME. DAVOR HABEN WIR GROSSEN RESPEKT. WIR SEHEN IMMER DAS LEBENSWERK DAHINTER.
FÜR UNS ZÄHLEN NOCH WERTE WIE ZUVERLÄSSIGKEIT, VERBINDLICHKEIT, VERSTÄNDNIS UND VERTRAUEN. DIESE BILDEN UNSERE LEITLINIE FÜR EIN TÄGLICH GELEBTES MITEINANDER UND FÜREINANDER MIT UNSEREN MANDANTEN.
So unterschiedlich wie die Mandanten, sind ihre Vorstellungen und ihre Vermögensstrukturen. Eines bleibt immer gleich: unser Anspruch. Denn wir sind davon überzeugt, dass jedes große Vermögen genau wie ein großes Unternehmen organisiert, gesteuert und kontrolliert werden muss.
Damit Sie sich ganz auf Ihre Lebensziele konzentrieren können, entwickeln wir innovative und nachhaltige Strategien für komplexe Vermögen. Mit unserem Netzwerk aus Fachexperten sind wir Ihr Partner für alle Fragen der Vermögensgestaltung. Wir verfügen über langjährige internationale und nationale Expertise in der Verwaltung von sehr großen und komplexen Vermögen.
Was ist ein Family Office?
Ein Family Office unterstützt Familien und Vermögensinhaber bei der ganzheitlichen Steuerung ihres Vermögens. Die Grundlage bildet dabei eine langfristig ausgerichtete, generationsübergreifende Anlage- und Verwaltungsstrategie und, je nach individueller Situation, auch eine Familienstrategie und Nachfolgeplanung.
Fundament eines seriösen und
kompetenten Multi Family Offices
Individualität
Gleichgerichtete Interessen
Transparente Vergütungsbasis
Gesamtvermögenskompetenz
Multi Family Office Dienstleistungen
Vermögensstrategie
Der Ansatz, das Vermögen wie ein Unternehmen zu betrachten, verlangt nach einem tragfähigen Fundament. Am Anfang unserer Arbeit für Sie steht daher eine sehr sorgfältige Analyse Ihrer Situation. Sie umfasst nicht nur den Umfang und die Strukturen Ihres Gesamtvermögens, sondern vor allem auch die zugrundeliegende Familiensituation. Verschiedene Generationen haben oft auch verschiedene Anforderungen und Ziele. Aus dieser Analyse entwickeln wir für Sie Ihre Vermögensstrategie. Diese verstehen wir als einen laufenden Prozess, den wir kontinuierlich für Sie begleiten. Dabei haben wir die Kapitalmärkte und vor allem die Risiken immer im Blick.
In vielen Fällen muss die Gesamtstrategie große zeitliche Dimensionen abdecken, weil das Vermögen, seine Entwicklung und schließlich dessen Verwendung für die kommenden Generationen gedacht sind. Ihre persönlichen Ziele bilden die Grundlage für die Entwicklung der Gesamtvermögensstrategie. Zudem werden mögliche Auswirkungen aus den globalen Trends berücksichtigt.
Umsetzung, Steuerung &
laufende Betreuung
Die Umsetzung der Gesamtvermögensstrategie und der mit ihr
verbundenen Maßnahmen erfordert die Einbeziehung von
Experten weiterer Fachdisziplinen. In der Rolle „Management
der Manager“ unterstützen wir unsere Mandanten aktiv als
Ansprechpartner für alle Fragen der Vermögensorganisation:
- Erstellung einer individuellen Investmentphilosophie
- Selektion externer Dienstleister und Geschäftspartner
- Etablierung des Risikomanagementprozesses
- Umsetzung des Risikomanagementkonzepts – laufende Überprüfung der ausgewählten Manager und Anlageinstrumente, Darstellung der Renditequellen und Risikokennzahlenermittlung.
- Organisation, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Mandantengesprächen und Anlageausschusssitzungen
Auf Wunsch übernehmen wir gerne weiterführende Aufgaben für Sie:
- Grundsätzliche Koordinationsaufgaben
- Führung des Schriftverkehrs
- Informationslieferung und Abstimmung mit dem Steuerberater
