ÜBER UNS
Um das Familienvermögen über Generationen zu bewahren, braucht man Weitblick und Bodenhaftung. Antworten auf die Fragen der Gestaltung komplexer Vermögen zu finden, ist unsere Aufgabe.
Unserer Aufgabe begegnen wir mit Leidenschaft, großem Respekt und Bodenständigkeit. Vereint mit unserer Kenntnis der komplexen Strukturen stellen wir unsere Erfahrung und unser Wissen für Ihr Vermögen in Ihren Dienst. Unser Ziel dabei: Sie bei der Wahrung Ihres Vermögens jederzeit engagiert zu unterstützen.
Dafür stehen wir
Wir sehen die Interessen von Familien und
Vermögensinhabern, die wir betreuen, immer an erster Stelle
Unsere Mandanten können sich auf unsere
Integrität und Ehrlichkeit verlassen
Unsere Beratungsleistung ist objektiv, sachgerecht
und an die individuellen Umstände angepasst
Qualität und Professionalität unserer Arbeit haben
für uns oberste Priorität
Wir haben mögliche fachliche Grenzen im Blick, um
gegebenenfalls Unterstützung durch Spezialisten
einzuholen
Wir arbeiten besonnen und gewissenhaft
Der reale Erhalt Ihres Vermögens genießt bei
uns höchste Priorität
Vermögensmanagement bedeutet bei uns in erster Linie Risikomanagement
DAS TEAM
Sabine Adlwart, CAIA
Geschäftsführende Gesellschafterin
…verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asset Management. Unter anderem verantwortete sie die Investmentstrategie und Portfolien verschiedener Privatbanken und Vermögensverwalter in Deutschland und in der Schweiz. Parallel dazu war sie mehrere Jahre Verwaltungsrätin einer Luxemburger Investmentgesellschaft, bei der sie im Speziellen das Risikomanagement verantwortete.
Mehr als 10 Jahre arbeitete sie für ein renommiertes Münchner Single Family Office als Investment-Analystin.
Frau Adlwart ist Bankbetriebswirtin (Frankfurt School of Finance & Management) und CAIA Charterholder (CAIA Association, Amherst USA).
Frau Adlwart ist verheiratet und Mutter zweier wunderbarer Kinder, für die sie jeden Tag aufs Neue dankbar ist. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in der Natur, vorzugsweise in der Gegend rund um den Walchensee. Bilder aus dieser Region finden sich deshalb auf der Internetseite wieder.
Andre Hirtz, CFA
Gesellschafter & InVESTMENT MANAGER
…war zuvor Investment Manager der Stella Vermögensverwaltung und der MEAG. Die Stella ist das Family Office des Knorr-Bremse AG Mehrheitsaktionärs, die MEAG der Asset Manager der Munich Re Group.
In diesem Rahmen verantwortete Herr Hirtz Transaktionen im Wert von mehr als 10 Milliarden EUR über verschiedene Vermögensklassen hinweg.
Neben seiner Expertise im Unternehmensbereich ist Herr Hirtz ausgewiesener Experte zu den Themen Investmentprozesse und Vermögensallokation.
Er ist Diplom-Volkswirt (LMU München) und CFA Charterholder (CFA Association, Charlottesville USA).
Herr Hirtz ist verheiratet und Vater zweier wunderbarer Kinder, die ihn jeden Tag aufs Neue Demut lehren. Volleyball ist seine sportliche Passion.
